Munehisa Honma (1724-1803), là nhà giao dịch gạo Nhật Bản, được biết đến là một trong những nhân vật huyền thoại hình thành nên thế giới Trading, và còn được mệnh danh là ‘ông Tổ của thị trường giao dịch’. Tên tuổi của ông được lưu danh với thời gian nhờ một phát minh vô cùng độc đáo và sáng tạo, đó là biểu đồ nến Nhật, mô hình nến. Ông là trader thành công nhất với giao dịch hành động giá price action và phân tích kỹ thuật. Vậy Munehisa Honma là ai, chúng ta cùng tìm hiểu về ông.
1. Nhà giao dịch samurai
a. Munehisa Honma là ai?
Thời kỳ hoà bình lâu dài nhất ở Nhật Bản được gọi là “Thời kỳ Edo” kéo dài từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19. Đó là thời kỳ không còn nội chiến, đất nước thống nhất và do dòng họ lãnh chúa Damyos cai trị đến tận năm 1867. Đó cũng là thời kỳ sản sinh ra người đã sáng lập phương thức làm giàu bằng đầu cơ để rồi nhảy từ thương trường vào chính trường, có tiền và quyền lực, có danh ở nước Nhật và có cả di sản mà các hậu bối trên khắp thế giới đến nay vẫn còn nhờ cậy. Đó là ông Munehisa Honma, hay còn được gọi là ông tổ đầu cơ ở xứ Phù Tang, có biệt danh là “Chúa tể thị trường”.
Munesiha Honma, còn được gọi là Sokyu Honma hay Sokyu Honma, sinh năm 1724 ở Sakata, một địa danh nằm ở phía tây bắc hòn đảo Honshu của Nhật Bản, trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn. Năm 1750, Honma quản lý toàn bộ “doanh nghiệp gia đình” mặc dù không phải là con cả. Nhưng mối quan tâm chính của Honma không phải là truyền thống trồng lúa của gia đình, mà là đầu cơ lúa gạo. Ngày đó, thành phố cảng Sakata đã là một thị trường giao dịch gạo, nhưng trung tâm buôn bán gạo chính của Nhật Bản từ thế kỷ 17 lại là Osaka. Vì thế Honma chuyển về Osaka, trong thời Mạc phủ Tokugawa.
Thời ấy, nông nghiệp và nội thương Nhật bản phát triển rất mạnh và Osaka trở thành thị trường lớn nhất nước, còn được gọi là “Nhà bếp của Nhật Bản”. Nông dân và địa chủ trồng lúa, đem lúa gạo đến Osaka bán cho người trả giá cao nhất. Ở đó có tới 1300 thương gia buôn bán lúa gạo. Gạo không chỉ là lương thực mà còn là phương tiện thanh toán, chẳng hạn như dùng để đóng thuế, đổi lấy các vận dụng hàng ngày khác như xà phòng, chè. Để tăng cường giao dịch và đáp ứng nhu cầu về tiền cũng như hàng hoá, các nhà buôn chấp nhận cả “văn tự bán gạo”, có nghĩa là giấy bán lúa non, bán trước và khi thu hoạch mới giao lúa. Trên sàn giao dịch, cả những giấy chứng nhận có hàng trong kho cũng được mua bán và cả hai loại văn tự này đều trở thành một kiểu đồng tiền thay thế trong khi đồng tiền thống nhất chung của đất nước chưa được chấp nhận rộng rãi. Người ta cho rằng Nhật Bản là xứ sở của thể thức giao dịch kỳ hạn mà hiện nay đã trở nên rất thịnh hành tại các sàn giao dịch chứng khoán trên khắp thế giới.
Đó chính là bối cảnh mà Honma thể hiện trí tuệ và khả năng kinh doanh đặc biệt của mình, nhưng hơn hết là năng khiếu về đầu cơ. Ông ý thức được rằng giao dịch kỳ hạn như vậy thì nhân tố quyết định là thông tin, ai có được thông tin trước thì sẽ thắng. Thông tin về mùa màng, nơi nào khan hiếm hay dư thừa, giá tăng hay giảm sẽ giúp nhà đầu cơ có được quyết định thích hợp vào thời điểm thích hợp.
Để có được ưu thế về thông tin so với các đối thủ cạnh tranh khác, Honma phát minh ra cái gọi là “Đồ thị cây nến”, trên thực tế là dùng hình tượng giống như cây nến để biểu thị diễn biến giá cả trên thị trường trong thời gian nhiều năm liền. Ông vẽ chúng trên những tấm giấy gạo, nghiên cứu và so sánh trong tác động của những nhân tố khác nữa như biến động của thời tiết, tình hình chính trị xã hội, chính sách của giới cầm quyền, giá phiên giao dịch đầu và cuối… để tìm ra quy luật diễn biến của giá cả trên thị trường. Tất cả những đồ thị, quan sát và nhận xét đều được ông ghi chép lại tỷ mỷ, và vì thế ngày nay người ta cho rằng ông là tác giả của hai cuốn sách “Sakata Senho” và “Soba Sani Ni Den” bàn về những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường và giao dịch chứng khoán. Cũng không ít người viện dẫn hai cuốn sách này để bác bỏ quan điểm cho rằng kinh tế thị trường và giao dịch chứng khoán là sản phẩn của chủ nghĩa tư bản.
Đồng thời, Honma xây dựng mạng lưới thông tin riêng để có được ưu thế về thông tin so với các đối thủ cạnh tranh. Vì gia đình Honma có truyền thống trồng lúa nên Honma có đầy đủ các thông tin chuyên môn cần thiết, nhưng do Sakata cách Osaka tới 600 km nên ông sử dụng 150 người làm thành đường dây chuyển tải thông tin. Ông mã hoá tín hiệu bằng các màu cờ khác nhau treo trên các mái nhà và tháp vào thời điểm nhất định trong ngày để chuyển thông tin đến Osaka.
a. Munehisa Honma được coi là trader giao dịch thành công nhất?
Ông nổi tiếng với thương vụ 3 ngày mua một ngày bán và sau đó kiểm soát thị trường gạo của Nhật Bản. Về sau, Honma đến Tokyo, trở thành cố vấn tài chính cho Nhà Vua và sau này được nâng lên đến cấp bậc của Samurai danh dự. Người ta kể rằng, ở Tokyo Honma đã thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục. Khi mất vào năm 1803, Honma không chỉ giàu mà còn có địa vị xã hội. Biệt danh “Chúa tể thị trường” được dành cho ông từ đó.
Honma đã bắt đầu nhìn thấy các mẫu hình và tín hiệu lặp đi lặp lại trong các thanh giá ông đã vẽ và sớm bắt đầu để tạo cho chúng những cái tên, bao gồm một số các mô hình nến Nhật Bản phổ biến mà bạn có lẽ đã quen thuộc với như Spinning tops, Sao, Doji, Hanging man và những mẫu khác, mỗi mẫu hình rõ ràng truyền đạt một ý nghĩa cụ thể. Việc phát hiện ra các mô hình giá đã đem đến cho Honma một lợi thế lớn so với các thương nhân khác. ông bắt đầu sử dụng các mô hình để dự đoán hướng tương lai của giá gạo.
Do nghiên cứu thị trường và có được thông tin nhanh chóng, Kết hợp với niềm đam mê và khả năng để kinh doanh, Honma trở thành nhà đầu cơ thành đạt nhất, gần như bách chiến bách thắng. Trận đầu cơ quyết định đầu tiên đi vào lịch sử đầu cơ xứ Phù Tang của ông có tên gọi “Ba ngày mua, một ngày bán”. Sách kể lại rằng, khi thấy Honma chỉ mua vào chứ không bán ra suốt 3 ngày liền, những người khác không những không ngạc nhiên mà nhạo báng. Nhưng trong 3 ngày đó chỉ có toàn thông tin tốt lành về mùa màng. Honma chờ đợi thông tin về mất mùa từ các khu vực khác, và khi tin đó đến trong ngày thứ tư thì giá tăng vọt mà không có gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Honma. Chỉ trong vòng 4 ngày, Honma không chỉ trở thành người giàu có nhất nước Nhật mà còn kiểm soát được toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản. Với thương vụ này và hàng trăm thương vụ khác, người ta ước đoán Honma đã kiếm được khoảng 10 tỷ USD tính theo giá quy đổi hiện tại.
Hơn hai thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Honma qua đời, cho dù xứ Phù Tang giờ đây đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới, thì hậu thế của ông cũng vẫn chưa có được nhà đầu cơ nào sánh được với ông.
Tên tuổi của Munehisa Honma đươc lưu danh với thời gian còn nhờ một phát minh vô cùng độc đáo và sáng tạo được sử dụng làm cơ sở cho mọi quyết định đầu cơ mà phải 200 năm sau các nhà đầu cơ ở Châu Âu mới biết đến để vận dụng, đó là “Đồ thị cây nến”. Ngày nay, hậu thế vẽ đồ thị trên giấy hoặc trên máy vi tính, còn ở vào thế kỷ 18, Honma phát minh và vẽ đồ thị hình nến trên giấy làm bằng bột gạo – như bánh đa nem bây giờ. Điều cốt lõi trong triết lý và chiến lược đầu cơ của Honma là, nghiên cứu và dự báo thị trường cũng như tổ chức hệ thống thông tin để có thể đi trước đối thủ cạnh tranh. Trong vòng một thập kỷ, loại đồ thị này đã chinh phục được tất cả các sàn giao dịch chứng khoán phương Tây. Hiện tại nó là công cụ gần như không thể thiếu để minh hoạ diễn biến giá cả của chứng khoán trên thị trường.
2. Honma nhận ra price action phản ánh tâm lý thị trường, và sử dụng nó như lợi thế của mình.
Năm 1755, ông viết quyển sách San-en Kinsen Hiroku, The Fountain of Gold - The Three Monkey Record of Money), cuốn sách đầu tiên về tâm lý thị trường. Ông khẳng định rằng khía cạnh tâm lý của thị trường là rất quan trọng đối với sự thành công trong giao dịch và cảm xúc của người giao dịch có ảnh hưởng đáng kể đến giá gạo. Ông lưu ý rằng việc nhận ra điều này có thể cho phép người ta có một vị thế tham gia vào thị trường: "khi tất cả đều giảm giá, sẽ có nguyên nhân khiến giá tăng", và ngược lại.
Nói cách khác, Honma là trader đầu tiên nhận ra rằng bằng cách theo dõi sự biến động giá trên thị trường, ông có thể thực sự “nhìn thấy” hành vi tâm lý của người tham gia thị trường, và sử dụng nó. Vì nó liên quan đến chiến lược hành động giá, điều này có nghĩa là: ví dụ rằng sau khi thị trường biến động lên xuống rồi có một tín hiệu pin bar, có thể làm phát sinh một lượng lớn di chuyển theo hướng ngược lại.
Có thể nói rằng Honma là người đầu tiên giao dịch một tín hiệu pin bar và khi nhận ra sức mạnh của tín hiệu, ông đã rất ngạc nhiên. Honma cũng có thể đã tận dụng chiến lược giao dịch False-Break như đã viết trong cuốn sách. Trader thường nhảy vào thị trường khi “cảm thấy” an toàn. Kể từ khi Honma giao dịch trong những năm 1700 trở lại đây và điều đó đã không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Honma có thể nhận ra điều này vì nó rất rõ ràng bằng cách nghiên cứu sự biến động giá của thị trường và sử dụng logic và cảm xúc thông thường.
Về bản chất, Honma là người đầu tiên thực sự “đi ngược” với đám đông trên thị trường. Sử dụng hành động giá và tư duy logic, chúng ta thường có thể tìm thấy xác suất cao vào thị trường, trong khi những người tham gia thị trường khác đang bị mắc kẹt trong một chu kỳ giao dịch chủ yếu là với cảm xúc của mình và từ những gì làm cho họ cảm thấy tốt. Honma chắc chắn sẽ đồng ý rằng những gì “cảm thấy ” như là ” chắc chắn nhất ” thường là một sai lầm , và một khi ông có thể bắt đầu nhìn thấy những cảm xúc của người tham gia thị trường thông qua nến mô hình giá, khả năng này đã trở nên rất rõ ràng với ông ấy.
3. Xu hướng là bạn bè của bạn trên 250 năm nên đừng chống lại nó.
Honma mô tả chuyển động quay của Yang (thị trường tăng), và Yin (thị trường giảm) và tuyên bố rằng trong mỗi loại thị trường là một thể hiện của các loại hình khác. Khi ông bắt đầu thấy xu hướng giá xuất hiện trong những mô hình giá trên giấy giấy da, ngay lập tức ông rất phấn khích, vì ông có thể sớm nhận ra những giao dịch với xu hướng sẽ là cách dễ nhất để kiếm tiền trong thị trường gạo.
Cho đến ngày nay, giao dịch với xu hướng vẫn là cách dễ nhất để giao dịch. Trader chống lại xu hướng nhằm bắt đỉnh bắt đáy thường sẽ chuốc lấy thất bại. Đi theo xu hướng từ lâu đã là cách dễ nhất để kiếm được nhiều tiền trên thị trường giao dịch. Nói một cách đơn giản, khi đang có một xu hướng mạnh mẽ thì không có lý do gì phải chống lại nó cả.
Honma là trader đầu tiên có thể xác định điểm vào xác suất cao trong một xu hướng thị trường thông qua mô hình hoạt động giá đơn giản. Phương pháp này đã làm việc hiệu quả hơn 250 năm, và không hiểu lý do tại sao nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng để chống lại nó.
Nếu Honma còn sống đến hôm nay và nhìn thấy tất cả các chỉ số phân tích kỹ thuật lộn xộn và robot giao dịch mà người ta cài đặt trên các biểu đồ, ông có thể sẽ bối rối và tự hỏi tại sao người ta hành động thiếu lô gic như vậy, và không biết gì khi mọi thứ họ cần làm là tìm xác suất cao để vào thị trường đã ở ngay trước mắt trong suốt thời gian đó.
4. Chiếc gương không nói dối.
Một số nguồn tin cho rằng ông đã viết hai cuốn sách khác, Sakata Senjyutsu Syokai, A Full Comment on the Sakata Strategy) và Honma Sokyu Soba Zanmai Den, Honma Sokyu, Tales of a Life Immersed in the Market. Các mô hình nến ông mô tả trong cuốn sách của ông được gọi là “Quy tắc Sakata”. Quy tắc Sakata trở thành cơ sở của biểu đồ nến hiện đại và do đó hầu hết những gì Honma đã viết vẫn còn có liên quan đến ngày hôm nay.
Thực tế là người đầu tiên giao dịch từ một biểu đồ giá và trở thành trader thành công nhất của mọi thời đại. Những gì Honma phát hiện ra, và những gì nhiều người trong chúng ta biết, là sự chuyển động giá trên một biểu đồ giá phản ánh mọi thứ về một thị trường. Tất cả mọi thứ bạn cần biết là tìm các tín hiệu vào lệnh xác suất cao trên bất kỳ biểu đồ giá của thị trường nào. Nếu bạn muốn xem hình ảnh phản chiếu trong gương, bạn chỉ cần nhìn vào một tấm gương và nhìn vào chính mình. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn xem những gì thị trường đang làm, bạn chỉ cần nhìn vào biểu đồ giá của nó. Bạn không cần phải che đậy sự phản ánh chính xác nhất của thị trường với các chỉ số và những điều vô nghĩa khác. Munehisa Honma phát hiện ra sự thật đơn giản về thị trường hơn 250 năm trước đây, và cho đến ngày nay nhiều nhà đầu tư khác, vẫn còn sử dụng hành động giá giao dịch trên thị trường, vì đơn giản là không có cách nào tốt hơn.
Lời kết.
Hơn hai thế kỷ trôi qua, cho dù giờ đây nền kinh tế đã trở nên phát triển. Tuy nhiên vẫn không có nhà đầu tư nào có thể sánh vai với Munehisa Honma vì ông có thể ví như là một “ ông Tổ” của thị trường giao dịch. Thông qua bài viết này, chúng tôi mong sẽ giúp các nhà đầu tư tìm tòi học hỏi cách giao dịch trên thị trường, để trở thành một nhà giao dịch, một trader nổi tiếng và thành công như Honma đã thành công ở xứ sở Phù Tang. Mọi thắc mắc của bạn xin vui lòng để lại bình luận bên dưới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét